Nathalie travaille, avec des conseillers, à des dossiers de clients à valeur élevée et assure le soutien et la formation portant sur les produits de placements. Elle excelle dans la gestion de projets, possède beaucoup d’entregent et a un souci aigu du détail, ce qui lui a valu une réputation sans égale.

Après avoir travaillé pour une maison de courtage de Montréal à titre de conseillère en placement, elle s’est jointe à IG Gestion de patrimoine en 1999 à titre de spécialiste en valeurs mobilières pour la Division des valeurs mobilières. Elle a occupé successivement les postes de directrice, de directrice principale et de vice-présidente adjointe, Planification et utilisation des produits.

En 2003, elle a obtenu les titres de gestionnaire de placement et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Puis, en 2008, on lui a attribué le titre de Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (Ch.P. Strategic Wealth) du CSI. En 2014, elle a obtenu le titre Certified International Wealth Manager de l’AIWM.

Depuis 2010, elle participe aux activités du comité de Centraide de la Direction générale du Québec (DGQ). Ce comité a restructuré sa campagne annuelle pour lui donner plus d’envergure. Cette stratégie a permis de doubler le nombre de donateurs en une année à peine et d’accroître la valeur des dons de 80 %. Grâce à cette initiative, la DGQ d’IG Gestion de patrimoine s’est vu attribuer, en 2012, le prix Coup de cœur de Centraide.

C’est en passant du temps sur le marché, et non en tentant de l’anticiper que vous vous enrichirez.

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Vente à perte à des fins fiscales : occasions en période de marché baissier

Vu les répercussions de la COVID-19 sur les marchés financiers, le moment est peut-être bien choisi pour réviser votre portefeuille de placements et, qui sait, trouver des occasions de planification fiscale, comme la vente à perte à des fins fiscales. Dans le présent article, nous examinons cette stratégie et vous expliquons comment faire en sorte que les pertes réalisées soient appliquées comme vous l’entendez. 

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