Une vision globale de votre patrimoine

Notre approche de la planification financière propose des stratégies de fiscalité et de gestion des risques intégrées englobant les six principaux volets de votre vie financière. Votre conseiller IG peut travailler en partenariat avec votre équipe juridique et fiscale déjà en place, en leur proposant une véritable démarche collaborative pour tenir compte de tous les aspects fiscaux et des objectifs de votre famille.

Solutions fiscalement avantageusesVotre bien-être financier
Solutions fiscalement avantageuses
Votre bien-être financier

Voici comment nous élaborons un plan unique et complet pour vous

Gérer efficacement vos liquidités

Nous examinons et évaluons continuellement vos besoins en liquidités et en crédit afin de vous offrir la souplesse dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. De l’analyse détaillée des flux de trésorerie à la planification fiscalement avantageuse des revenus, nous concevons des stratégies taillées sur mesure pour vous.

Optimiser votre retraite

Nous vous aiderons à gérer les risques liés à la retraite en préservant le capital que vous avez accumulé et en créant une source de revenus qui correspond à vos besoins et à vos objectifs.

Vous préparer aux imprévus

Prévoir l’imprévu représente tout un défi, mais vous y préparer est déjà plus aisé.  Nous vous aiderons à élaborer des stratégies de gestion du risque complètes pour protéger ceux qui vous tiennent à cœur.

Planifier des dépenses importantes

Nous veillons à mettre en place le bon plan pour passer du rêve à la réalité, qu’il s’agisse de planifier des études, d’investir, d’acheter une résidence en vue de la retraite, ou de réaliser d’autres ambitions. 

Maximiser le succès de votre entreprise

Des placements généraux à la planification de la relève d’entreprise, nous mettons tout en œuvre pour optimiser des stratégies qui synchronisent vos besoins sur les plans personnel et professionnel.

Partager votre patrimoine

Établir la façon de partager votre patrimoine vous permettra de le préserver pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur, au moyen notamment de la philanthropie, des dons de bienfaisance, du transfert intergénérationnel du patrimoine et de la planification successorale.

Nous gérons les complexités de votre patrimoine pour améliorer votre bien-être financier

À mesure que votre vie financière évolue, notre approche qui a fait ses preuves permet de synchroniser et de simplifier l’ensemble de votre situation financière.