Nous estimons qu’un plan financier bien conçu devrait évoluer en fonction des changements dans votre vie
Optimisation de votre retraite
Nous gérons les risques liés à la retraite, préservant le capital que vous avez construit et créant une source de revenus en réponse à vos besoins et à vos objectifs.
Planification des dépenses importantes
Nous nous assurons que vous disposez d’un plan visant à réaliser vos objectifs.
Maximisation du succès de votre entreprise
Nous mettons en œuvre des stratégies qui permettent d’améliorer votre plan financier personnel et celui de votre entreprise, et de les synchroniser.
Préparation aux éventualités
Nous mettons au point des stratégies qui protégeront ceux qui vous tiennent à cœur et subviendront à leurs besoins.
Gestion efficace des sources de revenus
Nous examinons les revenus et le crédit dont vous avez besoin pour vous offrir la flexibilité à laquelle vous vous attendez pendant que vous travaillez à la réalisation de vos objectifs.
Transmission de votre patrimoine
Nous mettons sur pied un plan successoral, selon vos besoins, pour faire bénéficier de votre legs les gens et les causes qui vous passionnent.
Voici comment nous élaborons un plan unique et complet pour vous
Nous étudions votre situation actuelle
Nous nous renseignerons sur vous et la complexité actuelle de vos finances pour nous aider à personnaliser notre relation avec vous.
Nous précisons vos objectifs
Nous prenons le temps d’étudier vos objectifs de vie, vos aspirations financières, de même que vos préoccupations personnelles et familiales.
Nous élaborons un plan complet
Nous adapterons votre stratégie de gestion du patrimoine à vous et à vos objectifs. Nous proposons des stratégies efficaces, créées sur mesure pour répondre à vos besoins à court et à long terme.
Nous personnalisons votre programme de placement
La gestion d’un patrimoine important exige que nous établissions une composition d’actifs personnalisée qui permettra d’atténuer les risques, de saisir les occasions et de minimiser l’impôt à payer.
Nous mettons en œuvre une stratégie globale
Mettez en œuvre les stratégies recommandées en pensant à l’interconnexion dans toutes les dimensions de votre vie.
Nous nous occupons de la surveillance et des modifications de façon proactive
À mesure que votre situation personnelle et familiale change, nous collaborons avec vous pour élaborer et discuter de tous les scénarios pertinents avant d’apporter des modifications à votre plan.
Nous gérons les complexités de votre patrimoine pour améliorer votre bien-être financier
À mesure que votre vie financière évolue, notre approche qui a fait ses preuves permet de synchroniser et de simplifier l’ensemble de votre situation financière.