Transfert de patrimoine : votre famille est-elle bien préparée? | IG Gestion privée de patrimoine
Dix mesures à prendre pour réussir votre transfert de patrimoine.
Nous posons les questions difficiles pour nous assurer de ne rien manquer, puis nous concevons un plan complet, qui tient compte de vos objectifs et vous aide à saisir les occasions et à relever les défis devant vous. Nous vous informons sur la progression de votre plan. Vous avez ainsi l’assurance de garder le cap sur vos objectifs et d’être sur la voie de la réussite… quelle que soit votre définition de la réussite.
Lors de votre première conversation avec une conseillère ou un conseiller
IG Gestion privée de patrimoine, il ou elle :
1. S’informera sur vos valeurs et vos objectifs.
2. Vous présentera notre approche en matière de planification financière.
3. Répondra à toutes vos questions.