Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Western, à London, en Ontario, M. Allen a occupé tour à tour les fonctions de conseiller, gestionnaire de division et vice-président régional à IG sur une période de 10 ans. Cette expérience lui a donné une vision très complète de ce qui est important pour la clientèle d’IG.
« Chaque personne a un parcours différent et il n’est pas facile d’atteindre la liberté financière et d’épargner pour l’avenir, reconnaît-il. J’ai maintes fois pu constater la différence que peut faire un bon plan financier dans la vie des gens. »
Cette profonde compréhension des défis auxquels font face à la fois la clientèle et les conseillers et conseillères d’IG a grandement aidé M. Allen tout au long de sa carrière à IG, notamment à titre de VP, Gestion privée de patrimoine et de VP, Gestion de la pratique.
Dans son ancien poste de chef des opérations et de la stratégie d’affaires, l’une de ses principales responsabilités était de trouver et de proposer des moyens de rendre l’épargne, la protection du patrimoine et l’atteinte des objectifs financiers plus faciles et plus pratiques pour la clientèle d’IG. Il était constamment à la recherche de moyens d’améliorer les processus d’IG, notamment par l’élaboration d’outils pour la planification financière, la planification successorale, l’efficacité fiscale, les assurances et les prêts hypothécaires, et d’innovations pour rehausser l’expérience client-conseiller.
Il supervise les activités de vente et de distribution, l’expansion des affaires et les trois canaux de conseil d’IG.
« Notre priorité est d’être là pour nos clients et clientes à chaque étape de leur vie, ajoute-t-il. Nous voulons les convaincre qu’avec l’expertise financière, les logiciels financiers et le vaste éventail de solutions de placement que nous offrons, il leur sera possible d’atteindre tous leurs objectifs en suivant les conseils de leur conseiller ou conseillère IG. »