Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Western, à London, en Ontario, M. Allen a occupé tour à tour les fonctions de conseiller, directeur de division et directeur régional à IG sur une période de 10 ans. Cette expérience lui a donné une vision très complète de ce qui est important pour la clientèle d’IG.

« Chaque personne a un parcours différent et il n’est pas facile d’atteindre la liberté financière et d’épargner pour l’avenir, reconnaît-il. J’ai maintes fois pu constater la différence que peut faire un bon plan financier dans la vie des gens. »

Cette profonde compréhension des défis auxquels font face à la fois la clientèle et les conseillers et conseillères d’IG a grandement aidé M. Allen tout au long de sa carrière à IG, notamment à titre de VP, Gestion privée de patrimoine et de VP, Gestion de la pratique.

Dans son poste actuel, l’une de ses principales responsabilités est de trouver et de proposer des moyens de rendre l’épargne, la protection du patrimoine et l’atteinte des objectifs financiers plus faciles et plus pratiques pour la clientèle d’IG. Il est constamment à la recherche de moyens d’améliorer les processus d’IG, notamment par l’élaboration d’outils pour la planification financière, la planification successorale, l’efficacité fiscale, les assurances et les prêts hypothécaires, et d’innovations pour rehausser l’expérience client-conseiller. 

« J’ai toujours aimé construire des choses, admet-il. Même au point de défaire ce qui fonctionne pour en construire une meilleure version encore. »

M. Allen évalue chaque innovation d’IG selon le critère suivant : elle doit non seulement permettre d’offrir la meilleure expérience en matière de services financiers, mais la meilleure expérience tout court. « Les nouveaux outils que nous lançons doivent être très intuitifs et s’intégrer parfaitement à nos autres services, mentionne-t-il. Notre référence en ce qui concerne le service, ce ne sont pas les autres sociétés financières, mais plutôt le niveau de service exceptionnel d’une entreprise comme Amazon. Notre objectif ultime est d’offrir aux clients et aux clientes une expérience transparente et efficace à chaque interaction. »

En ce qui concerne l’avenir, M. Allen ne manque pas de projets. Il travaille sur des plans ambitieux visant à offrir aux clients et clientes d’IG un ensemble encore plus complet de services qui les rapprocheront de la sécurité financière, maintenant et à la retraite, et qui leur permettront ultimement de laisser un legs aux personnes et aux organismes qui leur sont chers.

« Notre priorité est d’être là pour nos clients et clientes à chaque étape de leur vie, ajoute-t-il. Nous voulons les convaincre qu’avec l’expertise financière, les logiciels financiers et le vaste éventail de produits de placement que nous offrons, il leur sera possible d’atteindre tous leurs objectifs en suivant les conseils de leur conseiller et conseillère IG. »