Voici l’équipe de la Planification financière avancée

Avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine en 2019, Paul a travaillé pendant plus de onze ans dans un cabinet d’experts-comptables d’envergure nationale et dans une des cinq grandes banques canadiennes. Paul a obtenu les titres de comptable agréé (CA) et de comptable professionnel agréé (CPA) en 2010. Il détient le titre de Certified Financial Planner (CFP) et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité. Depuis quelques années, il participe à l’animation du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada et enseigne à l’Université de Toronto auprès de nouveaux fiscalistes et d’étudiants en fiscalité.

Avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine, Daniel a exercé le droit pendant plusieurs années dans un cabinet d’avocats multiservices de Winnipeg, où il a beaucoup travaillé avec des propriétaires exploitants de sociétés fermées sur différentes questions. Il a obtenu en 2013 un diplôme de Juris Doctor de la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avant d’être admis au Barreau du Manitoba à son retour en 2014.

Aurèle, comptable professionnel agréé, est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, détient les titres de CFP et de Conseiller en Retraite, est spécialiste en fiducie et en succession (Trust & Estate Practitioner), et, à ce titre, est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Aurèle a reçu le titre honorifique de Fellow de FP Canada en 2018, qui souligne l’apport des gens qui ont contribué à mettre de l’avant la mission de FP Canada et les standards professionnels associés au titre de CFP, tout en incarnant ces standards au cours de leur carrière. Il poursuit ses activités de bénévolat à divers titres auprès de FP Canada, et siège au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Pieter est directeur principal, Soutien PPV à IG Gestion de patrimoine. Il offre aux conseillers de partout au pays un soutien en planification financière à l’intention d’une clientèle à valeur élevée. Pieter a suivi différents cours, notamment le cours sur les fonds communs de placement de l’IFIC, le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et le réputé Top Advisor Program d’Anthony Morris. Il détient les titres de CFP et d’assureur vie agréé (AVA).

Nicolas est dans l’équipe du Portail du Plan Vivant du département de Planification Financière Avancée chez IG Gestion de Patrimoine. Nicolas a travaillé dans l’industrie des services financiers en tant que conseiller, en tant que spécialiste en financière au niveau régional et finalement en tant que spécialiste en financière. Il a suivi de nombreux cours dans le domaine financier, notamment, il a réussi avec distinction le cours « Fundamentals of Financial Planning » de l’University of California Irvine : Extension. Nicolas détient aussi le titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® et poursuit présentement son cheminement pour l’obtention du titre Pl. Fin.

Blair possède une vaste expérience dans la prestation de conseils aux clients sur des questions telles que la fiscalité d’entreprise, la structuration des opérations et la planification fiscale pour la clientèle à valeur élevée. Avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine, Blair avait accumulé plus de 11 ans d’expérience au sein d’un grand cabinet d’expert-comptable d’envergure nationale, et occupait le poste de directeur principal au sein de l’équipe de fiscalistes à son départ en 2017. Il a suivi le Programme fondamental d’impôt de CPA Canada et le Cours fondamental sur les réorganisations d’entreprises de CPA Canada. Il a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 2018, ce qui lui a valu une place au tableau d’honneur du président avec une note parmi les trois meilleures Canada, et a obtenu le titre de TEP (spécialiste en fiducie et en succession) en 2020. Il est membre du Chartered Professional Accountants of Manitoba (CPA Manitoba), de la Fondation canadienne de fiscalité, de FP Canada et de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Comptable professionnel agréé spécialisé en planification fiscale et successorale, il a développé plusieurs champs d’expertise (fiscalité, comptabilité et restructuration d’entreprise, fiscalité de sociétés d'exploitation agricole ou de pêche, planification fiscale) lui permettant de répondre aux questions des clients à valeur élevée. Tye a obtenu son baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba, en 2008. Tye avait accumulé plusieurs années d’expérience en comptabilité et en fiscalité dans un cabinet d’experts-comptables de taille moyenne de Winnipeg avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine en 2014. Tye détient également le titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (obtenu en 2021).

Craig a un baccalauréat en droit de la University of Manchester (Angleterre). Il détient le titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER et s’est classé au premier rang du prestigieux tableau d'honneur du président de FP Canada. Spécialiste en fiducie et en succession, Craig est aussi membre de la Society of Trust and Estate Practitioners. Craig cumule plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et s’est joint à IG Gestion de patrimoine en 2005.

Geneviève a effectué ses études en comptabilité/fiscalité à l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et est fiscaliste depuis 2014. Elle a d’abord travaillé en cabinet durant 4 ans et elle s’est jointe au IG en août 2017. Elle a d’abord été à l’emploi de différents bureaux puis s’est jointe à la Direction Générale du Québec à l’automne 2018. Geneviève se spécialise en planification fiscale pour les petites entreprises et les particuliers. Elle est présentement à l’étude pour l’obtention de son titre de planificateur financier.

Mariska est comptable professionnelle agréée, et a suivi le Programme fondamental d’impôt et des cours de fiscalité avancée. Avant de se joindre à IG en 2015, Mariska a travaillé pendant 13 ans auprès d’un grand cabinet comptable à Winnipeg. Mariska a fourni aux clients des conseils sur la relève d’entreprise et la planification fiscale et successorale, en s’intéressant particulièrement aux enjeux de la fiscalité transfrontalière. Mariska est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, détient le titre professionnel de CFP, de TEP (Trust & Estate Practitioner) et, à ce titre, est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Josée a effectué ses études en droit à l’Université de Montréal et est avocate depuis 1991. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Josée est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et détient également le titre de Trust and Estate Practitioner. Josée est spécialisée en planification fiscale et successorale pour les particuliers. Elle conseille les clients à valeur élevée en matière de questions complexes portant sur la planification fiscale et successorale. Elle développe et présente à nos conseillers des formations sur ces sujets.

Avant de joindre les rangs d’IG Gestion de patrimoine en 2019, Craig a travaillé durant plus de 16 ans pour les équipes de fiscalité de cabinets comptables nationaux et locaux. Craig détient un baccalauréat ès arts (spécialisé en psychologie) et un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de la Wayne State University, située à Détroit, au Michigan. Il est comptable professionnel agréé (CPA, CMA) et détient les titres de CFP et de TEP (spécialiste en fiducie et en succession); il a aussi réussi le Cours fondamental d’impôt du CICA.

Athenea a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa et son doctorat en jurisprudence au College of Law de la Michigan State University. Avant de se joindre à IG, Athenea a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour canadienne de l'impôt avant d’orienter sa carrière vers les conseils aux particuliers, aux fiduciaires, aux exploitants agricoles et à d’autres propriétaires exploitants à propos de la planification fiscale, successorale et de la relève. Athenea détient le titre de TEP (Trust & Estate Practitioner) décerné par la Society of Trust and Estate Practitioners.

Richard a fait le saut à IG en 2007. Auparavant, il a travaillé dans le domaine de la vente de services financiers pour une grande banque à charte pendant 10 ans et dans le secteur des logiciels de planification financière pendant 8 ans. Il travaille avec le réseau des conseillers à la conception de plans financiers pour les Canadiens. Il fait aussi de temps à autre des présentations sur la planification financière aux conseillers IG. Richard détient les titres de Certified financial planner et de Conseiller en Retraite (CR) et travaille actuellement à l’obtention du titre d’assureur-vie agréé (AVA).

Shannon fait partie de l’équipe de soutien PPV de la Planification financière avancée à IG. Shannon compte plus de 20 ans d’expérience dans notre secteur d’activité, y compris comme conseillère à IG Gestion de patrimoine. Elle a réussi plusieurs cours en finance, dont le cours sur les fonds communs de placement de l’IFIC, le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours de planificateur financier personnel, et elle suit actuellement un programme qui mène à l’obtention du titre de CFP.

Diplômé de l’Université du Manitoba, Todd est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce et a obtenu les titres de CPA et CMA en 1996. Todd compte plus de 20 années d’expérience à IG Gestion de patrimoine, où il a amorcé sa carrière à titre de conseiller. Il avait auparavant travaillé pendant six ans comme comptable dans le secteur privé. Todd fait partie de la Fondation canadienne de fiscalité, détient le titre professionnel de CFP et celui de Conseiller en Retraite, est spécialiste en fiducies et en successions (Trust & Estate Practitioner) et, à ce titre, est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Sheryl a obtenu le titre de comptable agréé en 2006 et celui de spécialiste en fiducie et en succession (Trust and Estate Practitioner) en 2017. Elle a terminé le programme In-Depth Tax du CICA en 2009 et réussi son examen pour le titre de CFP en 2017. Avant de se joindre à IG, elle exerçait dans un cabinet comptable d’envergure nationale où, comme directrice principale de la fiscalité, elle a travaillé avec des propriétaires exploitants, des agriculteurs et des particuliers à valeur élevée à la planification des divers cycles de vie de leur entreprise.

Terry a fait ses premiers pas dans le secteur des services financiers en 1996 et a travaillé dans les domaines de l’assurance qualité et du soutien et de la formation, en plus d’occuper différents rôles liés aux logiciels de planification financière. Il a aussi travaillé auprès des clients pendant cinq ans à titre de conseiller financier. Terry est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie agricole de l’Université de Guelph. Il a réussi de nombreux cours du secteur, dont le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et le Programme de qualification du permis d’assurance vie (PQPAV). Depuis novembre 2001, il détient les titres de Certified Financial Planner (CFP) et de Conseiller en Retraite (CR), et a obtenu le titre d’assureur-vie agréé (AVA) en 2019.