Directrice financière d’une société ouverte : quel héritage léguer?
Nos solutions
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Nancy et Serge sont au début de la cinquantaine et ont deux enfants d’âge adulte, Justine (23 ans) et Évelyne (19 ans). Nancy est la directrice financière d’une société ouverte. Sa rémunération comprend son salaire, un régime d’options d’achat d’actions et des unités d’action assujetties à des restrictions. Nancy a accumulé un nombre considérable d’actions dans la société et a récemment vendu une partie de ses actions, et le produit de la vente s’élève à 5 millions de dollars. Elle compte vendre le reste de ses actions au cours des trois à cinq prochaines années pour environ 10 millions de dollars (en fonction de la valorisation actuelle de la société) et de prendre sa retraite. Serge est un artiste et un homme au foyer et ne gagne pas de revenu imposable.
Bien qu’au départ Nancy et Serge souhaitaient surtout mieux comprendre la rémunération de Nancy ainsi que d’élaborer un plan de retraite, nous avons également appris qu’ils :
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NOTICE JURIDIQUE : À titre indicatif seulement. Toutes les situations décrites ci-dessus sont hypothétiques et se fondent sur diverses situations personnelles. Toute ressemblance avec une ou des personnes en particulier n’est que pure coïncidence.
Ce document, rédigé et publié par IG Gestion de patrimoine, contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Les lecteurs auraient avantage à obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle auprès d’un conseiller IG Gestion de patrimoine. Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. (au Québec, cabinet de services financiers). Permis d’assurance parrainé par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (à l’extérieur du Québec).